Le conseil en stratégie patrimoniale est une démarche de fond qui prend en compte tous les
éléments de votre situation patrimoniale afin de répondre à vos objectifs.

Vous souhaitez améliorer la protection de votre conjoint, transmettre votre patrimoine
privé ou professionnel au moindre coût, alléger votre fiscalité ou encore préparer votre retraite,
Actifs Patimoine pourra procéder à une analyse approfondie de votre situation
patrimoniale et vous proposera une véritable stratégie à moyen et long terme pour l’adapter à vos besoins.

Cette consultation patrimoniale ne peut s’envisager que dans une relation de confiance
tissée entre Actifs Patimoine et vous.

Actifs Patimoine est en mesure de vous apporter des conseils dans de multiples domaines tels que :

les placements financiers
les investissements immobiliers
la fiscalité
la préparation de la retraite
la prévoyance
la protection du conjoint
le changement de régime matrimonial
la transmission d’entreprise
la transmission du patrimoine

Choisir Actifs Patimoine, c’est aussi privilégier le conseil d’un professionnel
au service des professionnels.

Qu’il s’agisse d’une approche concernant vos ressources financières
et/ou vos ressources sociales, nous sommes à même de répondre à vos attentes.

Nous répondons à plusieurs préoccupations pamis lesquelles :

Mon cash-flow est-il suffisant compte tenu de la croissance de ma société ?
Comment optimiser dans mon entreprise ma rémunération ?
Dois-je attendre une difficulté pour me constituer une réserve financière adaptée à mes besoins ?
Comment associer mes salariés au développement de mon entreprise ?
Le passif social de ma société risque-t-il de mettre à mal la santé financière de mon entreprise ?
En tant que dirigeant, suis-je bien couvert face aux risques ?
En quoi mon entreprise peut-elle m’aider dans la constitution d’un patrimoine distinct ?

Autant de questions que nous examinerons ensemble, afin de trouver les solutions qui vous soient les plus adaptées !

Cette activité consiste en une sélection objective des meilleurs placements dans tous les secteurs
d’investissements en fonction de vos objectifs et du conseil en stratégie patrimoniale.

Le conseil en Investissement s’appuie sur quatre champs de compétences :

le courtage en assurance : l’assurance vous procure sécurité, souplesse et rentabilité.
Le tout dans un cadre avantageux tant au niveau successoral que fiscal.

le conseil en immobilier : l’investissement immobilier engendre plus-value et rendement
et peut alléger votre fiscalité (loi Malraux, Monuments Historiques, loi Scellier, LODEOM,
Déficits fonciers, Location Meublée Professionnelle sont des investissements qu’Actifs Patimoine peut vous proposer).

le conseil financier : les marchés boursiers vous permettent de saisir des opportunités gage de performance sur le long terme, par les biais d'une gestion rigoureuse et suivie.

Cette assistance est annuelle et consiste en un suivi complet de votre patrimoine.

Elle comprend notamment :

le suivi des investissements,
la recommandation des arbitrages à effectuer,
l’assistance dans vos déclarations fiscales,
un bilan semestriel,
la préconisation de nouvelles solutions.

Grâce à la vision globale de votre situation patrimoniale,
à la diversité de notre palette de compétence et à notre regard objectif,
Actifs Patimoine est à même d’effectuer un accompagnement dans la durée.

Que vous recherchiez un audit en stratégie patrimoniale et/ou un conseil en investissement,
une même nécessité s’impose : demeurer attentif aux évolutions de votre situation familiale et professionnelle ainsi qu’aux variations de l’environnement économique, juridique et fiscal.

La valeur ajoutée d’Actifs Patimoine réside précisément dans son aptitude à envisager
les évolutions dans le temps, hors des effets de mode, et à assurer un suivi personnalisé et
qualitatif de votre situation.